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【干货】2023年涂料行业产业链全景梳理及区域热力地图

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20 陈丽荣 ? 2024-01-10 14:38:14  来源:前瞻产业研究院 E1826G0

行业主要上市公司:三棵树(603737);渝三峡A(000565);东方雨虹(002271)等

本文核心数据:涂料行业产业链;涂料行业企业分布热力图;涂料行业企业投资动向等

涂料产业链全景梳理

从产业链的角度来看,涂料的上游是原材料市场、生产设备市场以及其他服务提供市场;中游是涂料生产制造,下游是产品需求市场。其中上游原材料主要由涂料制造所需的四类原材料构成,包括以树脂为主的成膜物、颜填料、溶剂和助剂。从下游产品市场来看,涂料主要应用于建筑、汽车、船舶、家具等行业,是这些行业的配套产品。

图表1:涂料行业产业链结构图

目前,我国涂料行业企业众多。其中涂料代表性生产企业包括三棵树、东方雨虹、湘江涂料、嘉宝莉、亚士创能广信材料金力泰东来技术、三峡油漆等。上游原材料则是各类精细化工材料制备的企业,包括神剑股份安纳达、龙佰集团、中核钛白等。

图表2:中国涂料产业链生态图谱

涂料行业产业链区域热力地图:集中在广东和华东地区

根据企查猫以“涂料、油墨、颜料及类似产品制造业”为选定行业,以“涂料”为关键词进行精确搜索,涂料产业链企业主要分布在广东省,以及山东、浙江、江苏、上海等华东地区。

图表3:2023年中国涂料行业公司分布热力地图

从代表性企业分布来看,行业代表性企业主要分布在上海、浙江、安徽、山东等华东地区以及广东、四川、北京等省市。

图表4:2023年涂料产业代表性上市企业区域分布图

涂料行业代表性企业业绩对比

从十家涂料企业业绩情况来看,东方雨虹2022年涂料相关业务收入达115.05亿元,排名第一;其次是三棵树,2022年涂料相关业务收入达68.89亿元;然后是亚士创能,涂料相关业务收入约21.83亿元。

从毛利率来看,2022年涂料行业上市企业盈利能力一般,其中松井股份毛利率水平较好,超49%,为几家代表性上市公司中最高;亚士创能、三棵树、东来技术、广信材料和东方雨虹毛利率超30%;金力泰2022年毛利率较低:

图表5:中国涂料企业布局及竞争力评价

涂料行业最新投融资动向

前瞻汇总2018-2022年国内相关投融资事件,涂料行业投融资事件轮次主要为C轮和A轮,金额分布在数亿元。

图表6:2018-2022年中国涂料行业投融资情况

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国涂料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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