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【建议收藏】重磅!2023年东莞市家具产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 郑晨 ? 2023-06-27 10:00:39  来源:前瞻产业研究院 E13885G0

行业主要上市公司:欧派家居;索菲家;顾家家居;喜临门;尚品宅配;好莱客

本文核心数据:家具产业发展规模;家具产业规模以上企业营业收入;工业增加值

家具产业发展现状及价值链分布

——全国家具产业发展规模

国家统计局披露的数据显示,2018-2022年我国规模以上家具行业营业收入呈现波动上升态势,年均复合增长率为1.9%,2022年我国规模以上家具行业营业收入为7624.1亿元,同比下降4.75%。家具需求的重要来源之一就是楼房的装饰,楼房实际入住率上升将带动家具购买与添置数量增加。“十四五”调控房地产的政策预计将会增加国内楼盘市场的稳定性,带动家具产业的发展。国民经济的发展以及居民生活水平的提高,将增加消费者对家具的需求,消费者对品质的偏好刺激家具行业自身进行改革,预计我国家具产业未来几年会不断向好发展,维持2%左右的年均复合增长率,2028年,我国家具产业规模以上企业营业收入有望超过8500亿元。

图表1:2018-2028中国家具产业规模以上企业营业收入情况及其预测(单位:亿元,%)

——家具产业价值链分布

家具行业产业链上游为原材料供应环节,主要包括木材、皮革、金属、塑料、玻璃、海绵等;产业链中游为家具制造业,主要包括木质家具制造、金属家具制造、软体家具制造等;产业链下游为家具销售环节,销售渠道包括超市、百货商场、家具商场、线上零售、家具专卖店等。在整个价值链中,利润通常集中在价值链的某些环节,而其他环节利润极小。从中国家具产业链各个环节的毛利率分析来看,高利润主要集中在细分市场中的软体家具,如床、床垫、沙发等,床垫毛利率可达35%-40%。定制衣柜、床等产品的毛利率水平也相对较高,在30%-40%区间内。木门的毛利率水平相对较低,约为15%-20%。在家具行业上游原材料产业整体毛利率较低,其中改性塑料毛利率相对较高,达到15%-25%。

图表2:家具产业价值链分布(单位:%)

注:上述毛利率区间以行业代表性上市公司2022年毛利率填列

东莞市家具产业政策环境

家具产业是东莞的优势传统产业,经过多年积累和发展,“东莞家具”制造品牌享誉国内外,成为全国重要的家具生产基地、出口基地和展览基地之一。东莞市一直高度重视家具产业发展,培育产业换发新动能,“十四五”期间,按照“集群化、高端化、数字化、品牌化、绿色化”的方向,加强顶层设计和资金扶持,出台了一系列政策措施,包括出台《东莞市家具产业集群培育发展行动计划》,建立“五个一”工作体系,全方位支持家具产业集群发展。并且,早在2013年,东莞便出台了《东莞市促进家具产业发展和转型升级实施方案》推动家具产业的转型升级。截至2022年,东莞市共有39条相关政策公布。

图表3:2013-2022年东莞市家具产业相关政策数量变化趋势(单位:条)

注:2013-2022年部分年份未有相关政策出台,因此不纳入统计分析

图表4:2013-2022年东莞市家具产业重点政策解读

东莞市家具产业链发展现状

——东莞市家具产业链图谱

家具产业作为东莞市的优势传统产业之一,已经形成了十分完善的产业链,在产业链上游原材料供应,中游家具制造以及下游的家具销售均有布局,且东莞作为“世界工厂”,上游原材料供应企业数量众多。

图表5:东莞市家具产业链图谱(单位:家)

注:下游企业众多,且细分环节分店众多不易统计,故只统计下游环节企业总数量

——东莞市家具产业链企业地图

从产业链各环节的代表性企业分布地图来看,目前东莞家具产业各产业链环节企业在各片区均有分布。尤其是滨海片区的厚街镇和松山湖片区的大岭山镇,家具产业链十分完备,分布着众多行业知名企业。

图表6:东莞市家具产业链企业地图

——东莞市家具产业发展载体图谱

大岭山镇被誉为“中国家具出口第一镇”。据统计,2021年,东莞市家具制造业实现产值416.6亿元,同比增长18.9%,形成了“研发设计、原材料采购、生产加工、批发零售”全产业链条,集群分工专业化水平较高,产业配套优势明显。“十四五”东莞市政府认定了大岭山、厚街2个市家具产业集群核心区,由市财政向各核心区分别拨付了1000万元首期资金,市镇合力加强要素资源配置,专项支持家具产业发展。

图表7:东莞市家具产业发展载体图谱

东莞市家具产业发展现状

——2021年东莞市家具产业工业增加值达123.77亿元,创历史新高

近年来,东莞市人家具发展稳中有增。2017年-2019年,东莞市家具产业增加值尚未突破百亿大关,增速也比较低;2020年家具产业首次突破百亿关口,同比增速超过10%,2021年工业增加值达123.77亿元,同比增速超过20%,创历史新高。

图表8:2017-2021年东莞市家具产业工业增加值及同比增速(单位:亿元,%)

注:东莞市统计局相关数据只更新到2021年

——新增注册企业数量众多且持续增长

根据企查猫查询数据显示,自2014年开始,东莞市家具产业新注册企业数量便保持在千位数以上,且增速不断加快。2017年,新注册企业数量破10000家;2019年新注册企业数量破20000家;2022年创历史新高,新注册企业数量达到34621家。这些数据表明,家具产业是东莞市的传统优势行业,基础深厚,发展势头迅猛。

图表9:2014-2022年东莞市家具产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

——2022年专利申请数量达504项,创新能力较强

近年来,东莞市十分重视家具领域技术创新,研发能力持续提高。根据智慧芽查询数据显示,2014年以来,东莞市家具领域申请数量持续增长;自2016年开始,历年专利申请数量均超100项。截至2023年5月底,东莞市家具领域累计专利申请数量已超3000项。2022年专利申请数量达到历年最高,为504项。

图表10:2014-2023年东莞市家具领域专利申请情况(单位:项)

注:1)截至时间为2023年5月。

东莞市家具产业发展前景及规划

——东莞市家具产业发展前景

根据2021年12月东莞市人民政府出台的《东莞市制造业高质量发展“十四五”规划》,近年来,大岭山作为东莞家具产业重点发展区域,紧紧把握全球家具产业调整机遇,积极吸引资金、技术、人才和企业落户,形成了较为完备的家具产业链条。截至目前,大岭山镇拥有家具企业390余家、家具品牌76个、规上企业84家、从业人员超10万人,聚集了A家家居、运时通、达艺、森源、福临门、欧达、佳居乐、元宗等龙头企业。计划培育形成1个10亿元、10个亿元、100个千万级优势企业集群。

图表11:“十四五”东莞市家具产业发展目标解读

——东莞市家具产业发展规划

“十四五”期间,东莞市将从三个方向发展家具产业:

图表12:“十四五”期间东莞市家具产业发展规划

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