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【建议收藏】重磅!2023年山东省家具产业链全景图谱(附产业政策、产业链现状图谱、产业资源空间布局、产业链发展规划)

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20 童锡来 ? 2023-05-23 10:00:17  来源:前瞻产业研究院 E5957G0

行业主要上市公司:欧派家居(603833);索菲家(002572);顾家家居(603816);喜临门 (603008);尚品宅配(300616);好莱客(603898)等

本文核心数据:全国规模以上家具产业企业营业收入;山东省家具产量;山东省家具产业链企业数量,山东省家具领域专利数量

家具产业发展现状及价值链分布

——全国家具产业发展规模

国家统计局披露的数据显示,2018-2022年我国规模以上家具行业营业收入呈现波动上升态势,年均复合增长率为1.9%,2022年我国规模以上家具行业营业收入为7624.1亿元,同比下降8.1%。家具需求的重要来源之一就是楼房的装饰,楼房实际入住率上升将带动家具购买与添置数量增加。“十四五”调控房地产的政策预计将会增加国内楼盘市场的稳定性,带动家具产业的发展。国民经济的发展以及居民生活水平的提高,将增加消费者对家具的需求,消费者对品质的偏好刺激家具行业自身进行改革,预计我国家具产业未来几年会不断向好发展,维持2%左右的年均复合增长率,2028年,我国家具产业规模以上企业营业收入有望超过8500亿元。

图表1:2018-2028年中国家具产业规模以上企业营业收入情况及其预测(单位:亿元,%)

——家具产业价值链分布

家具产业链上游为原材料,包括木材、皮革、玻璃、金属、塑料和海绵等等;中游是家具制造,包括衣柜、橱柜、沙发、床、床垫和木门等家具的制造;下游为家具销售,包括家具商场、电商平台、品牌专卖店等销售途径。根据家具各产业链环节的毛利率状况可知,目前,下游家具销售环节利润水平较高,家具商场及电商平台的毛利率水平均超过50%;中游家具制造环节中,床垫的毛利率水平最高,为35%-40%。上游原材料利润水平相对较低,其中海绵的利润水平最低,为5%-10%。

图表2:家具产业价值链分布(单位:%)

山东省家具产业政策环境

——山东省家具产业省级政策解析

山东省是家具产业大省,“十三五”期间及“十四五”以来,政策发布导向为进一步优化家具产业结构,构建家具产业生态链,提升家具产业链供应链的稳定性和竞争力,提升行业规模实力和品牌影响力,促进家具产业加快融入新发展格局,实现高质量发展。2014-2023年,山东省共发布32条家具产业相关政策。

图表3:2014-2023年山东省家具产业相关政策数量变化趋势(省级)

“十四五”以来,山东省家具产业相关政策发布导向,主要支持家具产业转型升级及绿色化智能化发展。2022年3月,山东省工信厅发布《“十强产业”2022年行动计划》,强调完善家具产业生态,优化升级产业链供应链。2022年6月,山东省政府发布《山东省新旧动能转换重大产业攻关项目管理实施细则》,强调支持家具产业绿色智能化生产。

图表4:2017-2022年山东省家具产业重点政策汇总解读(省级)(一)

图表5:2017-2022年山东省家具产业重点政策汇总解读(省级)(二)

图表6:2017-2022年山东省家具产业重点政策汇总解读(省级)(三)

——山东省家具产业区域政策热力图

除省级产业政策外,山东省下辖16个地级市也通过出台相关产业发展政策,助推地区家具产业发展。从山东省16个地级市2014年至今发布的家具产业相关政策数量来看,青岛市发布的家具产业相关政策数量最多,在政策支持引导下,青岛市家具产业发展良好,拥有全产业链的企业分布及实力强劲的家具产业园区。

图表7:2014-2023年山东省家具产业区域政策热力图(单位:条)

山东省家具产业链发展现状图谱

——山东省家具产业链图谱

山东省是家具产业大省,产业规模居全国领先地位。目前山东省已经形成覆盖家具产业全产业链的企业布局。根据企查猫查询数据显示,截止2023年4月,山东省处于正常经营的家具产业链企业数量已超75万家,其中数量最多的是家具销售企业,已超72万家;中游家具制造企业数量也已超过2.5万家,其中木制家具制造企业数量最多;上游原材料供应领域,木材和塑料供应企业数量最多。

图表8:山东省家具产业链图谱

注:上述企业数量统计时间截至2023年4月23日

——山东省家具产业链企业地图

分各市来看,青岛市、临沂市家具产业相关企业分布最多,家具产业链企业布局完善。

从产业链环节企业分布来看,上游木材和皮革生产企业主要分布在临沂市和菏泽市;玻璃生产企业主要分布在淄博市。中游实木家具制造企业主要分布在青岛市、临沂市、济南市和淄博市;软木家具制造企业主要分布在淄博市;定制家具制造企业主要分布在济南市、青岛市、泰安市、枣庄市和、临沂市。下游家具出口企业主要分布在青岛市、临沂市和潍坊市;家具销售企业主要分布在济南市、青岛市和烟台市。

图表9:山东省家具产业链企业地图

——山东省家具产业发展载体图谱

山东省家具产业发展历程久,产业集聚效应凸显。目前,山东省已形成德州市、青岛市、聊城市、潍坊市、菏泽市、临沂市、烟台市等家具制造集聚区,德州宁津是“中国实木家具之乡”,青岛胶州市胶西镇是“中国北方家具产业出口基地”;济南市、菏泽市是木材加工集聚区;临沂市是“中国板材之都”,枣庄市滕州已成为玻璃深加工产业集群地。

图表10:山东省家具产业发展载体图谱

山东省家具产业发展现状

——新增注册企业数量较多

“十三五”期间,山东省家具生产总值居全国第二位,在产值、数量、出口额等方面均处于全国领先水平,作为家具产业大省,山东省吸引了大量企业落地。根据企查猫查询数据显示,近年来,山东省家具制造产业历年新注册企业数量较多, 2014年以来,山东省每年家具制造产业新增注册企业均超1000家,2022年,山东省家具制造产业新增注册企业2278家,2023年1-4月,新增注册企业已达836家。整体来看,山东省家具制造产业企业数量持续增加,产业发展较有活力。

图表11:2014-2023年山东省家具制造产业历年相关新注册企业数量(单位:家)

注:上述企业数量统计时间截至2023年4月23日

——专利申请量位居全国第五

“十三五”以前,山东省自主创新能力不足,家具设计产业不强,产品创新依赖广东、浙江设计机构。近年来,山东省十分重视家具领域技术创新,研发能力持续提高。根据智慧芽查询数据显示,2013年以来来,山东省家具领域专利申请数量持续快速增长,历年专利申请数量均超100件;2018年以来,历年专利申请数量均超1000件。截止2023年4月23日,山东省家具领域累计专利申请数量已超16000件,位居全国第五。整体来看,山东省家具产业研发能力位居全国前列,虽于广东、浙江等省还存在一定差距,但研发能力提升较快,为其家具产业发展提供了有力支撑。

图表12:2004-2023年山东省家具领域专利申请量(单位:件)

注:上述专利数量统计时间截至2023年4月23日

——家具产量增速再创新高

根据山东省统计局披露的数据显示,2014-2018年,山东省家具产量呈下降趋势,家具产量下降的原因之一是环保政策的陆续出台。环保政策的收紧,国家及地区对木质家具企业的污染问题、甲醛问题等陆续进入进入整治阶段,导致家具产量减少。2019-2021年,随着山东省家具行业转型升级,山东省家具产量开始逐年上涨,2021年,山东省家具产量为5341.1万件。2022年,根据历年增速,预计山东省家具产量约为5800万件。

图表13:2014-2021年山东省家具产量(单位:万件)

注:山东省统计局披露的家具产量最新数据为2021年的

山东省家具产业发展前景及规划

——山东省家具产业发展前景及规划

根据《山东省家具行业“十四五”发展规划》,“十四五”期间,山东省家具行业发展目标主要是产业结构明显优化、智造能力明显提升、整体研发投入逐渐增加、品牌优势明显提升和产业集群综合实力进一步增强。

图表14:山东省家具行业“十四五”发展目标解读

“十四五”期间,山东省将通过实施“九大重点任务”助力发展家具产业:

图表15:“十四五”期间山东省家具行业发展重点规划

——山东省家具产业空间布局规划

根据《山东省家具行业“十四五”发展规划》,“十四五”期间,山东省将以青岛、潍坊、临沂、滨州、德州、淄博、济南等市为依托,加速家具产业发展步伐。“十四五”期间山东省家具产业发展空间布局规划如下:

 图表16:“十四五”期间山东省家具产业空间布局规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国家具行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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